券商晨会精华:国内通胀走低,内需待发力
2024-03-06 【 字体:大 中 小 】
昨日大盘全天冲高回落,创业板指领涨,沪深两市成交额9618亿,较上个交易日放量1416亿。截至收盘,沪指涨0.11%,深成指涨0.36%,创业板指涨0.8%。北向资金全天净买入4.6亿元。美股三大指数集体收涨,道指涨0.36%,纳指涨0.45%,标普500指数涨0.41%。
在今日的券商晨会上,中金公司认为:国内通胀走低,内需待发力;国泰君安认为,政治局会议“以进促稳,先立后破”的信号;中信建投认为,影视IP价值重估,AI赋能游戏授权空间大。
中金公司:国内通胀走低,内需待发力
中金公司表示,11月CPI和PPI同比降幅双双走扩,新增因素是主要拖累,尽管黑色建材涨价反映基建改善预期,但中下游工业品价格不振、食品价格连续5个月环比低于季节性、工业消费品价格放缓幅度亦超过PPI历史传导成本降幅,或显示需求仍待提振。往前看,基数效应将有所提振,但关键还是看内需的恢复情况,我们预计广义财政加力提效有助于稳量价,明年1季度CPI同比有望转正、PPI同比降幅收窄。
国泰君安:政治局会议“以进促稳,先立后破”的信号
国泰君安指出,本次会议的核心信号,在于对未来经济工作提出了“以进促稳”、“先立后破”的方向性指示。“以进促稳”,意味着接下来经济工作的力度和节奏将有所提升,特别是政策靠前发力,以及政策执行加强。“先立后破”,意味着后续在风险防范相关的工作,新机制与新模式的建立的优先级将显著提升,破旧工作和破旧影响将会有所控制,并且避免一刀切的乱象再度出现。其次,会议明确要求“增强宏观政策取向一致性”。这一点对后续经济政策的制定与经济工作的落实是一个积极信号。在党中央集中统一领导之下,未来各政府部门的宏观政策取向一致性有望显著提高。其中核心领域在于货币政策与财政政策,以及房地产领域产业政策与金融政策的协同性改善。
中信建投:影视IP价值重估,AI赋能游戏授权空间大
中信建投认为,AI技术赋能,以Pika为代表的AI视频技术迎来拐点,影视剧制作的周期、成本进一步降低;游戏、互动剧、动态漫:新的内容表现形式,扩大IP受众范围,提升授权收入。AI赋能:影视制作周期/成本降低近期AI+视频爆款频出,如Pika 1.0效果优于Runway,语言理解、视频连贯性、质量效果表现均亮眼。根据海内外的产品测评,Pika 1.0可以制作“皮克斯”风格的动画效果视频,各类转场、穿插的视频制作效果也比较逼真和优质。对于有IP储备的影视公司而言,AI+视频技术,能够加速影视剧制作的速度,缩短内容的制作周期和成本。
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